日前，平安人壽正式接到《關(guān)于核準(zhǔn)平安人壽保險股份有限公司證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格的批復(fù)》，成為業(yè)內(nèi)第三家獲得該業(yè)務(wù)資格的保險公司。該業(yè)務(wù)資格的獲得，意味著未來客戶將有可能通過平安壽險的代理人購買到所需要的基金產(chǎn)品，享受到更全面的綜合金融服務(wù)。同時，此舉也將為平安人壽帶來新的營收增長點，并加速推動傳統(tǒng)壽險代理人向綜合金融個人客戶經(jīng)理的轉(zhuǎn)型。
客戶可享受更全面的綜合金融服務(wù)
去年6月，保監(jiān)會和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)出《保險機構(gòu)銷售證券投資基金管理暫行規(guī)定》，將保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司和保險代理公司明確為新的基金銷售主體。
在基金銷售資格申請中，平安人壽充分借助平安集團綜合金融的優(yōu)勢，確定平安銀行作為基金業(yè)務(wù)監(jiān)管銀行，平安銀行第三方基金銷售系統(tǒng)（金橙管家）作為基金銷售系統(tǒng)。平安人壽于今年6月初向監(jiān)管機關(guān)提交資格申請，并于7月通過現(xiàn)場檢查，順利獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格批復(fù)。
該業(yè)務(wù)資格獲批后，客戶將能夠通過平安人壽的平臺辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù)，充分享受到更全面的綜合金融服務(wù)帶來的簡單便利。
促進(jìn)代理人向綜合金融客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)型
代銷基金業(yè)務(wù)的開展受到業(yè)務(wù)隊伍的歡迎，這意味著代理人能通過代銷基金業(yè)務(wù)獲得更豐富的傭金。傳統(tǒng)的壽險代理人不僅將為客戶提供更多元化的產(chǎn)品，豐富客戶金融消費體驗，同時也為自身帶來收入，這也符合單一代理人向綜合金融理財型人才轉(zhuǎn)型的大趨勢，而且大幅提升保險公司增員吸引力。
據(jù)平安人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，獲得證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格后，下一步將持續(xù)加強公司在代銷基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗 、推動及風(fēng)控方面的能力，同時積極推動相關(guān)人員在代銷基金業(yè)務(wù)上的資質(zhì)認(rèn)證和專業(yè)技能提升，一如既往的為廣大客戶提供 “簡單便捷、友善安心”的服務(wù)。
推動基金市場的發(fā)展
平安人壽加入到基金銷售機構(gòu)的行列，對基金行業(yè)的發(fā)展也將起到積極的促進(jìn)作用。據(jù)介紹，平安人壽擁有完善的治理架構(gòu)和國際化、專業(yè)化的管理團隊，不斷推動管理變革和科技創(chuàng)新，在銷售、精算、產(chǎn)品、品牌、培訓(xùn)、后援及IT等諸多領(lǐng)域長期維持優(yōu)勢地位，為公司和客戶創(chuàng)造了持續(xù)增長的價值。從規(guī)模保費來衡量，平安人壽是目前國內(nèi)第二大壽險公司，在全國共設(shè)有35家分公司，擁有2700多個營業(yè)網(wǎng)點， 60萬余名壽險代理人，業(yè)務(wù)范圍滲透至全國大部分市縣甚至城鎮(zhèn)。
