繼去年底中國平安集團(tuán)與湖北省政府簽署長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金合作協(xié)議后，4月6日，平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券”）宣布與湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司及長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司已成功簽署“湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)并購母基金”三方合作備忘錄。中國平安副總經(jīng)理曹實(shí)凡及平安證券董事長謝永林出席簽約儀式。
該并購母基金總規(guī)模200億元人民幣，首期規(guī)模50億元。基金擬采取1+N的模式，以與上市公司、優(yōu)勢企業(yè)或者金融機(jī)構(gòu)合作設(shè)立的專項(xiàng)并購子基金為分支，專注于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)突破發(fā)展和傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而推動湖北省經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越式發(fā)展。
據(jù)悉，平安證券參與設(shè)立“湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)并購母基金”旨在通過該平臺開放吸納與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的VC、PE、券商及基金等機(jī)構(gòu)，發(fā)揮各方不同優(yōu)勢，圍繞省內(nèi)上市公司及企業(yè)客戶，引資、引智，匯聚產(chǎn)業(yè)并購整合資源，共同做大湖北產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)各方共贏。
基金設(shè)立后，平安證券將充分發(fā)揮自身“募、投、管、退”等多方面的優(yōu)勢，結(jié)合平安集團(tuán)內(nèi)部保險、銀行等資源，引入夾層及優(yōu)先級資金，并將公司大投資業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)的IPO、并購、定增、公司債及資產(chǎn)證券化等產(chǎn)品相結(jié)合，以助母基金開展多元化的合作。
平安證券立足平安集團(tuán)優(yōu)勢和券商專業(yè)特色，與政府、行業(yè)龍頭和PE/VC等各方采取開放協(xié)同、合作共贏的態(tài)度，構(gòu)建大投資業(yè)務(wù)板塊。當(dāng)前，大投資主要圍繞產(chǎn)業(yè)基金、開放合作基金及PE/VC生態(tài)圈三大方向開展。其中，產(chǎn)業(yè)基金依托龐大險資，致力于建立國內(nèi)最大資本金的產(chǎn)業(yè)基金公司，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計撬動優(yōu)先級及劣后資金攜手重要央企和地方國企，以“8+2”模式聯(lián)通建設(shè)方與地方政府，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計控制運(yùn)營風(fēng)險，提升項(xiàng)目整體運(yùn)作水平；開放合作基金聚焦關(guān)鍵區(qū)域與重點(diǎn)行業(yè)，搭建政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)多方參與的開放投資平臺，通過資源整合和專業(yè)的管理能力，全面提升企業(yè)價值、地方經(jīng)濟(jì)效益，最大化各方協(xié)同效應(yīng)；PE/VC生態(tài)圈，以頂尖人才組建與外部并購/PE/VC基金的生態(tài)圈，整合并購/PE/VC及產(chǎn)業(yè)鏈資源集合各方資源優(yōu)勢，在甄選項(xiàng)目和實(shí)施投資等各環(huán)節(jié)上建立起具有協(xié)同效應(yīng)的競爭力，通過利益共享機(jī)制充分調(diào)動各方積極性。
