6月12日，中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“中國平安”或“集團(tuán)”）發(fā)布公告，經(jīng)公司董事會審議通過，中國平安將認(rèn)購深圳發(fā)展銀行股份有限公司（下稱：“深發(fā)展”）定向增發(fā)的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。與此同時，中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份（增發(fā)前）。交易完成后，中國平安合計(jì)持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得國家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
據(jù)公告顯示，中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“平安人壽”）與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元（停牌前20個交易日股票交易均價(jià)）認(rèn)購該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份，鎖定期3年，認(rèn)購對價(jià)為不超過人民幣106.83億元，認(rèn)購資金來源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。此外，中國平安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付，每股收購價(jià)格為人民幣22元，總對價(jià)為人民幣114.49億元，收購資金為集團(tuán)自有資金；若以股權(quán)方式支付，中國平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對價(jià)（基于每1股中國平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算）。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團(tuán)的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約4.1%（增發(fā)前）。在本次交易完成時及完成前的任何時點(diǎn)，平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時已發(fā)行股份的30%。上述交易完成后，中國平安及其子公司資本充足率和償付能力依然可以滿足所有監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的要求（即使后一項(xiàng)交易為現(xiàn)金方式交易）。
深發(fā)展的增資如果于2009年底前完成審批并增資完成，深發(fā)展2009年底凈資產(chǎn)增額為67-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎(chǔ)，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高2.2%至3.5%之間，核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至7.4%至8.8%，資本充足率預(yù)計(jì)提高至10.7%至12.1%，超出年初設(shè)定的資本充足率達(dá)到10%的目標(biāo)。
根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》，本次發(fā)行結(jié)束后，在有關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi)，平安人壽將有權(quán)提名三名董事會成員，其中包括一名獨(dú)立董事。在本次發(fā)行結(jié)束后18個月內(nèi)，在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下，平安有權(quán)再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。
各方管理層表示，這是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)、三方互贏的合作，可以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、協(xié)同效益三方面的互利多贏，對交易各方帶來長遠(yuǎn)利益。相信此項(xiàng)交易的順利實(shí)施對進(jìn)一步推動中國資本市場的穩(wěn)健發(fā)展，對中國金融、保險(xiǎn)業(yè)的改革創(chuàng)新都將具有重要意義。
深圳發(fā)展銀行董事長兼CEO法蘭克•紐曼表示，深發(fā)展此次引進(jìn)中國平安作為戰(zhàn)略投資者，能夠迅速提升銀行的資本實(shí)力，提高資本充足率，增強(qiáng)核心競爭力，從而取得更多的成功，有利于銀行的長期健康發(fā)展。深發(fā)展未來與平安集團(tuán)的潛在合作項(xiàng)目能夠?yàn)樵撔械臉I(yè)務(wù)發(fā)展提供重要機(jī)遇。
新橋投資（美國德太投資集團(tuán)亞洲，即TPG Capital Asia, 的前稱）合伙人單偉建表示，新橋投資2004年入股深發(fā)展以來，投入大量精力，有效地改善了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，控制了風(fēng)險(xiǎn)，使得銀行的營運(yùn)處于成立以來的最佳狀態(tài)。中國平安和深發(fā)展總部均位于深圳，擁有相似的公司治理機(jī)制與架構(gòu)，相近的經(jīng)營管理文化，國際化的經(jīng)營管理和人才隊(duì)伍。此次雙方攜手，不僅優(yōu)化了銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了大股東的平穩(wěn)過渡，而且對銀行未來長期健康快速發(fā)展具有十分重要的意義。就新橋而言，此次交易獲得了較好的投資收益，并可能通過成為中國平安的股東分享其未來的價(jià)值增長。
中國平安集團(tuán)董事長兼CEO馬明哲表示，成為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，符合中國平安既定的發(fā)展戰(zhàn)略。作為國家批準(zhǔn)的綜合金融保險(xiǎn)試點(diǎn)企業(yè)，中國平安積極致力于完善綜合金融服務(wù)平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。此次交易如獲得批準(zhǔn)，將使得平安有機(jī)會與一家全國性大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)更加深入的合作，包括更豐富的產(chǎn)品、更廣泛的客戶基礎(chǔ)和交叉銷售的機(jī)會，為我們實(shí)現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”提供更好的支持。與此同時，在財(cái)務(wù)上，我們看好中國金融業(yè)以及深發(fā)展的長遠(yuǎn)發(fā)展，此項(xiàng)交易不僅將獲得作為大股東的良好的投資回報(bào)，也將進(jìn)一步改善平安保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)負(fù)債久期匹配，優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)償付能力和內(nèi)涵價(jià)值的穩(wěn)定性，有利于公司長期健康發(fā)展。
據(jù)了解，在過去的5年里，深發(fā)展的管理團(tuán)隊(duì)對該行進(jìn)行了非常成功的改革及管理提升。銀行總資產(chǎn)5年之間增長了1.6倍至人民幣5,200億元，不良貸款率僅為0.61%，撥備覆蓋率130%。目前，深發(fā)展至少有14個城市是平安銀行業(yè)務(wù)尚未覆蓋到的，這些市場是深發(fā)展成長最快的區(qū)域之一，而很多城市和地區(qū)也同時是平安壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、年金業(yè)務(wù)市場占有率居第1、2名的城市，這為雙方提供了極大的交叉銷售與協(xié)同效應(yīng)空間。
中國平安于2003年與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行，成為其最大股東并將其更名為平安銀行。中國平安制定了清晰的銀行發(fā)展戰(zhàn)略，組建了國際化的銀行管理團(tuán)隊(duì)。近幾年來，中國平安通過對平安銀行的注資重組，一步一個腳印地打造著銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及構(gòu)建全國性的銀行業(yè)務(wù)平臺。2007年和2008年，平安銀行對集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)累計(jì)已達(dá)人民幣30億元。目前，平安銀行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)居同類銀行領(lǐng)先水平，資產(chǎn)不良率低于1%。撥備覆蓋率為153.7%，資本充足率及核心資本充足率分別達(dá)到10.7%以及10.5%。信用卡發(fā)卡量已突破200萬張，信用卡客戶質(zhì)量高，卡活動率、卡均消費(fèi)等指標(biāo)居行業(yè)前列，已初步建立了可持續(xù)發(fā)展的平臺。
在本次交易中，中國平安聘任了高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和中國國際金融公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。
相關(guān)鏈接：
關(guān)于中國平安：
中國平安是中國第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國平安成立于1988年，總部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市，股份名稱“中國平安”。截至2008年12月31日，按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS），集團(tuán)總資產(chǎn)約為人民幣7,547億元，權(quán)益總額約為人民幣857億元。集團(tuán)擁有約35.6萬名壽險(xiǎn)銷售人員及8.3萬余名正式雇員。2009年6月，在英國《金融時報(bào)》公布的2009年度“全球500強(qiáng)”企業(yè)榜單中，中國平安再次入榜，以426.629億美元市值名列全球第87位，在全球金融集團(tuán)中列第17位，保險(xiǎn)集團(tuán)中排名第3。此前，中國平安憑借穩(wěn)固的業(yè)務(wù)表現(xiàn)、優(yōu)秀的經(jīng)營管理及綜合金融優(yōu)勢，曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”和《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”，多次蟬聯(lián)中國非國有企業(yè)第一名。
關(guān)于深圳發(fā)展銀行：
深圳發(fā)展銀行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設(shè)在深圳的全國性銀行，截至2009年3月31日，總資產(chǎn)5,219億元人民幣。深發(fā)展通過其全國19個主要城市的286家網(wǎng)點(diǎn)，為公司、零售和政府部門等客戶提供多種金融服務(wù)，其擁有良好的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和渠道，并獲準(zhǔn)成為國內(nèi)首家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行。
2004年，深發(fā)展引進(jìn)了新橋投資作為其戰(zhàn)略投資者，成為國內(nèi)首家以外資作為第一大股東的中資股份制商業(yè)銀行。隨后，深發(fā)展引進(jìn)國際先進(jìn)的管理技術(shù)，使其在經(jīng)營理念、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、市場開拓等各個領(lǐng)域上了新的臺階。
2009年3月31日資產(chǎn)負(fù)債表重點(diǎn)項(xiàng)目：
- 總存款：4,007億元
- 總貸款：3,194億元
- 總資產(chǎn)：5,219億元
中國平安相關(guān)公告請登陸上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn
和香港聯(lián)交所網(wǎng)站
http://main.ednews.hk
6月12日，中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“中國平安”或“集團(tuán)”）發(fā)布公告，經(jīng)公司董事會審議通過，中國平安將認(rèn)購深圳發(fā)展銀行股份有限公司（下稱：“深發(fā)展”）定向增發(fā)的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。與此同時，中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份（增發(fā)前）。交易完成后，中國平安合計(jì)持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得國家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
據(jù)公告顯示，中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“平安人壽”）與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元（停牌前20個交易日股票交易均價(jià)）認(rèn)購該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份，鎖定期3年，認(rèn)購對價(jià)為不超過人民幣106.83億元，認(rèn)購資金來源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。此外，中國平安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付，每股收購價(jià)格為人民幣22元，總對價(jià)為人民幣114.49億元，收購資金為集團(tuán)自有資金；若以股權(quán)方式支付，中國平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對價(jià)（基于每1股中國平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算）。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團(tuán)的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約4.1%（增發(fā)前）。在本次交易完成時及完成前的任何時點(diǎn)，平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時已發(fā)行股份的30%。上述交易完成后，中國平安及其子公司資本充足率和償付能力依然可以滿足所有監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的要求（即使后一項(xiàng)交易為現(xiàn)金方式交易）。
深發(fā)展的增資如果于2009年底前完成審批并增資完成，深發(fā)展2009年底凈資產(chǎn)增額為67-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎(chǔ)，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高2.2%至3.5%之間，核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至7.4%至8.8%，資本充足率預(yù)計(jì)提高至10.7%至12.1%，超出年初設(shè)定的資本充足率達(dá)到10%的目標(biāo)。
根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》，本次發(fā)行結(jié)束后，在有關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi)，平安人壽將有權(quán)提名三名董事會成員，其中包括一名獨(dú)立董事。在本次發(fā)行結(jié)束后18個月內(nèi)，在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下，平安有權(quán)再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。
各方管理層表示，這是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)、三方互贏的合作，可以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、協(xié)同效益三方面的互利多贏，對交易各方帶來長遠(yuǎn)利益。相信此項(xiàng)交易的順利實(shí)施對進(jìn)一步推動中國資本市場的穩(wěn)健發(fā)展，對中國金融、保險(xiǎn)業(yè)的改革創(chuàng)新都將具有重要意義。
深圳發(fā)展銀行董事長兼CEO法蘭克•紐曼表示，深發(fā)展此次引進(jìn)中國平安作為戰(zhàn)略投資者，能夠迅速提升銀行的資本實(shí)力，提高資本充足率，增強(qiáng)核心競爭力，從而取得更多的成功，有利于銀行的長期健康發(fā)展。深發(fā)展未來與平安集團(tuán)的潛在合作項(xiàng)目能夠?yàn)樵撔械臉I(yè)務(wù)發(fā)展提供重要機(jī)遇。
新橋投資（美國德太投資集團(tuán)亞洲，即TPG Capital Asia, 的前稱）合伙人單偉建表示，新橋投資2004年入股深發(fā)展以來，投入大量精力，有效地改善了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，控制了風(fēng)險(xiǎn)，使得銀行的營運(yùn)處于成立以來的最佳狀態(tài)。中國平安和深發(fā)展總部均位于深圳，擁有相似的公司治理機(jī)制與架構(gòu)，相近的經(jīng)營管理文化，國際化的經(jīng)營管理和人才隊(duì)伍。此次雙方攜手，不僅優(yōu)化了銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了大股東的平穩(wěn)過渡，而且對銀行未來長期健康快速發(fā)展具有十分重要的意義。就新橋而言，此次交易獲得了較好的投資收益，并可能通過成為中國平安的股東分享其未來的價(jià)值增長。
中國平安集團(tuán)董事長兼CEO馬明哲表示，成為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，符合中國平安既定的發(fā)展戰(zhàn)略。作為國家批準(zhǔn)的綜合金融保險(xiǎn)試點(diǎn)企業(yè)，中國平安積極致力于完善綜合金融服務(wù)平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。此次交易如獲得批準(zhǔn)，將使得平安有機(jī)會與一家全國性大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)更加深入的合作，包括更豐富的產(chǎn)品、更廣泛的客戶基礎(chǔ)和交叉銷售的機(jī)會，為我們實(shí)現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”提供更好的支持。與此同時，在財(cái)務(wù)上，我們看好中國金融業(yè)以及深發(fā)展的長遠(yuǎn)發(fā)展，此項(xiàng)交易不僅將獲得作為大股東的良好的投資回報(bào)，也將進(jìn)一步改善平安保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)負(fù)債久期匹配，優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)償付能力和內(nèi)涵價(jià)值的穩(wěn)定性，有利于公司長期健康發(fā)展。
據(jù)了解，在過去的5年里，深發(fā)展的管理團(tuán)隊(duì)對該行進(jìn)行了非常成功的改革及管理提升。銀行總資產(chǎn)5年之間增長了1.6倍至人民幣5,200億元，不良貸款率僅為0.61%，撥備覆蓋率130%。目前，深發(fā)展至少有14個城市是平安銀行業(yè)務(wù)尚未覆蓋到的，這些市場是深發(fā)展成長最快的區(qū)域之一，而很多城市和地區(qū)也同時是平安壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、年金業(yè)務(wù)市場占有率居第1、2名的城市，這為雙方提供了極大的交叉銷售與協(xié)同效應(yīng)空間。
中國平安于2003年與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行，成為其最大股東并將其更名為平安銀行。中國平安制定了清晰的銀行發(fā)展戰(zhàn)略，組建了國際化的銀行管理團(tuán)隊(duì)。近幾年來，中國平安通過對平安銀行的注資重組，一步一個腳印地打造著銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及構(gòu)建全國性的銀行業(yè)務(wù)平臺。2007年和2008年，平安銀行對集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)累計(jì)已達(dá)人民幣30億元。目前，平安銀行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)居同類銀行領(lǐng)先水平，資產(chǎn)不良率低于1%。撥備覆蓋率為153.7%，資本充足率及核心資本充足率分別達(dá)到10.7%以及10.5%。信用卡發(fā)卡量已突破200萬張，信用卡客戶質(zhì)量高，卡活動率、卡均消費(fèi)等指標(biāo)居行業(yè)前列，已初步建立了可持續(xù)發(fā)展的平臺。
在本次交易中，中國平安聘任了高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和中國國際金融公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。
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關(guān)于中國平安：
中國平安是中國第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國平安成立于1988年，總部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市，股份名稱“中國平安”。截至2008年12月31日，按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS），集團(tuán)總資產(chǎn)約為人民幣7,547億元，權(quán)益總額約為人民幣857億元。集團(tuán)擁有約35.6萬名壽險(xiǎn)銷售人員及8.3萬余名正式雇員。2009年6月，在英國《金融時報(bào)》公布的2009年度“全球500強(qiáng)”企業(yè)榜單中，中國平安再次入榜，以426.629億美元市值名列全球第87位，在全球金融集團(tuán)中列第17位，保險(xiǎn)集團(tuán)中排名第3。此前，中國平安憑借穩(wěn)固的業(yè)務(wù)表現(xiàn)、優(yōu)秀的經(jīng)營管理及綜合金融優(yōu)勢，曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”和《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”，多次蟬聯(lián)中國非國有企業(yè)第一名。
關(guān)于深圳發(fā)展銀行：
深圳發(fā)展銀行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設(shè)在深圳的全國性銀行，截至2009年3月31日，總資產(chǎn)5,219億元人民幣。深發(fā)展通過其全國19個主要城市的286家網(wǎng)點(diǎn)，為公司、零售和政府部門等客戶提供多種金融服務(wù)，其擁有良好的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和渠道，并獲準(zhǔn)成為國內(nèi)首家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行。
2004年，深發(fā)展引進(jìn)了新橋投資作為其戰(zhàn)略投資者，成為國內(nèi)首家以外資作為第一大股東的中資股份制商業(yè)銀行。隨后，深發(fā)展引進(jìn)國際先進(jìn)的管理技術(shù)，使其在經(jīng)營理念、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、市場開拓等各個領(lǐng)域上了新的臺階。
2009年3月31日資產(chǎn)負(fù)債表重點(diǎn)項(xiàng)目：
- 總存款：4,007億元
- 總貸款：3,194億元
- 總資產(chǎn)：5,219億元
中國平安相關(guān)公告請登陸上海證券交易所網(wǎng)站
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6月12日，中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“中國平安”或“集團(tuán)”）發(fā)布公告，經(jīng)公司董事會審議通過，中國平安將認(rèn)購深圳發(fā)展銀行股份有限公司（下稱：“深發(fā)展”）定向增發(fā)的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。與此同時，中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份（增發(fā)前）。交易完成后，中國平安合計(jì)持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得國家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
據(jù)公告顯示，中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“平安人壽”）與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元（停牌前20個交易日股票交易均價(jià)）認(rèn)購該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份，鎖定期3年，認(rèn)購對價(jià)為不超過人民幣106.83億元，認(rèn)購資金來源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。此外，中國平安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付，每股收購價(jià)格為人民幣22元，總對價(jià)為人民幣114.49億元，收購資金為集團(tuán)自有資金；若以股權(quán)方式支付，中國平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對價(jià)（基于每1股中國平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算）。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團(tuán)的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約4.1%（增發(fā)前）。在本次交易完成時及完成前的任何時點(diǎn)，平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時已發(fā)行股份的30%。上述交易完成后，中國平安及其子公司資本充足率和償付能力依然可以滿足所有監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的要求（即使后一項(xiàng)交易為現(xiàn)金方式交易）。
深發(fā)展的增資如果于2009年底前完成審批并增資完成，深發(fā)展2009年底凈資產(chǎn)增額為67-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎(chǔ)，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高2.2%至3.5%之間，核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至7.4%至8.8%，資本充足率預(yù)計(jì)提高至10.7%至12.1%，超出年初設(shè)定的資本充足率達(dá)到10%的目標(biāo)。
根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》，本次發(fā)行結(jié)束后，在有關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi)，平安人壽將有權(quán)提名三名董事會成員，其中包括一名獨(dú)立董事。在本次發(fā)行結(jié)束后18個月內(nèi)，在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下，平安有權(quán)再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。
各方管理層表示，這是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)、三方互贏的合作，可以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、協(xié)同效益三方面的互利多贏，對交易各方帶來長遠(yuǎn)利益。相信此項(xiàng)交易的順利實(shí)施對進(jìn)一步推動中國資本市場的穩(wěn)健發(fā)展，對中國金融、保險(xiǎn)業(yè)的改革創(chuàng)新都將具有重要意義。
深圳發(fā)展銀行董事長兼CEO法蘭克•紐曼表示，深發(fā)展此次引進(jìn)中國平安作為戰(zhàn)略投資者，能夠迅速提升銀行的資本實(shí)力，提高資本充足率，增強(qiáng)核心競爭力，從而取得更多的成功，有利于銀行的長期健康發(fā)展。深發(fā)展未來與平安集團(tuán)的潛在合作項(xiàng)目能夠?yàn)樵撔械臉I(yè)務(wù)發(fā)展提供重要機(jī)遇。
新橋投資（美國德太投資集團(tuán)亞洲，即TPG Capital Asia, 的前稱）合伙人單偉建表示，新橋投資2004年入股深發(fā)展以來，投入大量精力，有效地改善了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，控制了風(fēng)險(xiǎn)，使得銀行的營運(yùn)處于成立以來的最佳狀態(tài)。中國平安和深發(fā)展總部均位于深圳，擁有相似的公司治理機(jī)制與架構(gòu)，相近的經(jīng)營管理文化，國際化的經(jīng)營管理和人才隊(duì)伍。此次雙方攜手，不僅優(yōu)化了銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了大股東的平穩(wěn)過渡，而且對銀行未來長期健康快速發(fā)展具有十分重要的意義。就新橋而言，此次交易獲得了較好的投資收益，并可能通過成為中國平安的股東分享其未來的價(jià)值增長。
中國平安集團(tuán)董事長兼CEO馬明哲表示，成為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，符合中國平安既定的發(fā)展戰(zhàn)略。作為國家批準(zhǔn)的綜合金融保險(xiǎn)試點(diǎn)企業(yè)，中國平安積極致力于完善綜合金融服務(wù)平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。此次交易如獲得批準(zhǔn)，將使得平安有機(jī)會與一家全國性大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)更加深入的合作，包括更豐富的產(chǎn)品、更廣泛的客戶基礎(chǔ)和交叉銷售的機(jī)會，為我們實(shí)現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”提供更好的支持。與此同時，在財(cái)務(wù)上，我們看好中國金融業(yè)以及深發(fā)展的長遠(yuǎn)發(fā)展，此項(xiàng)交易不僅將獲得作為大股東的良好的投資回報(bào)，也將進(jìn)一步改善平安保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)負(fù)債久期匹配，優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)償付能力和內(nèi)涵價(jià)值的穩(wěn)定性，有利于公司長期健康發(fā)展。
據(jù)了解，在過去的5年里，深發(fā)展的管理團(tuán)隊(duì)對該行進(jìn)行了非常成功的改革及管理提升。銀行總資產(chǎn)5年之間增長了1.6倍至人民幣5,200億元，不良貸款率僅為0.61%，撥備覆蓋率130%。目前，深發(fā)展至少有14個城市是平安銀行業(yè)務(wù)尚未覆蓋到的，這些市場是深發(fā)展成長最快的區(qū)域之一，而很多城市和地區(qū)也同時是平安壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、年金業(yè)務(wù)市場占有率居第1、2名的城市，這為雙方提供了極大的交叉銷售與協(xié)同效應(yīng)空間。
中國平安于2003年與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行，成為其最大股東并將其更名為平安銀行。中國平安制定了清晰的銀行發(fā)展戰(zhàn)略，組建了國際化的銀行管理團(tuán)隊(duì)。近幾年來，中國平安通過對平安銀行的注資重組，一步一個腳印地打造著銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及構(gòu)建全國性的銀行業(yè)務(wù)平臺。2007年和2008年，平安銀行對集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)累計(jì)已達(dá)人民幣30億元。目前，平安銀行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)居同類銀行領(lǐng)先水平，資產(chǎn)不良率低于1%。撥備覆蓋率為153.7%，資本充足率及核心資本充足率分別達(dá)到10.7%以及10.5%。信用卡發(fā)卡量已突破200萬張，信用卡客戶質(zhì)量高，卡活動率、卡均消費(fèi)等指標(biāo)居行業(yè)前列，已初步建立了可持續(xù)發(fā)展的平臺。
在本次交易中，中國平安聘任了高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和中國國際金融公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。
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關(guān)于中國平安：
中國平安是中國第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國平安成立于1988年，總部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市，股份名稱“中國平安”。截至2008年12月31日，按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS），集團(tuán)總資產(chǎn)約為人民幣7,547億元，權(quán)益總額約為人民幣857億元。集團(tuán)擁有約35.6萬名壽險(xiǎn)銷售人員及8.3萬余名正式雇員。2009年6月，在英國《金融時報(bào)》公布的2009年度“全球500強(qiáng)”企業(yè)榜單中，中國平安再次入榜，以426.629億美元市值名列全球第87位，在全球金融集團(tuán)中列第17位，保險(xiǎn)集團(tuán)中排名第3。此前，中國平安憑借穩(wěn)固的業(yè)務(wù)表現(xiàn)、優(yōu)秀的經(jīng)營管理及綜合金融優(yōu)勢，曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”和《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”，多次蟬聯(lián)中國非國有企業(yè)第一名。
關(guān)于深圳發(fā)展銀行：
深圳發(fā)展銀行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設(shè)在深圳的全國性銀行，截至2009年3月31日，總資產(chǎn)5,219億元人民幣。深發(fā)展通過其全國19個主要城市的286家網(wǎng)點(diǎn)，為公司、零售和政府部門等客戶提供多種金融服務(wù)，其擁有良好的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和渠道，并獲準(zhǔn)成為國內(nèi)首家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行。
2004年，深發(fā)展引進(jìn)了新橋投資作為其戰(zhàn)略投資者，成為國內(nèi)首家以外資作為第一大股東的中資股份制商業(yè)銀行。隨后，深發(fā)展引進(jìn)國際先進(jìn)的管理技術(shù)，使其在經(jīng)營理念、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、市場開拓等各個領(lǐng)域上了新的臺階。
2009年3月31日資產(chǎn)負(fù)債表重點(diǎn)項(xiàng)目：
- 總存款：4,007億元
- 總貸款：3,194億元
- 總資產(chǎn)：5,219億元
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